熱門文章
新會員第一本免費,小編教你如何兌換!
發表時間:2016-10-03

「HyRead中信卡友讀享樂」送給每位新....

全台80萬金融人 不變身就淘汰
發表時間:2016-01-20

圖片來源:周書羽 從「威尼斯銀行」....

日本銀行業「安靜的危機」 加速整併及轉型維持優勢

發表時間:2019-05-14 點閱:288
Responsive image

日本銀行業「安靜的危機」 加速整併及轉型維持優勢

採訪、撰文:陳雅莉

 

日本實施負利率政策,削減了銀行獲利,區域銀行更因此生存艱困。大型銀行紛紛推出各項轉型措施以面對接續而來的挑戰,小型銀行則以整併並參與地方創生等方式開拓客源,盼在殘酷的競爭中獲得一席之地。

 

日本經濟受到全球貿易保護主義影響,成長動能仍不明朗,而日本自2016年2月16日正式實施負利率政策以來,距今已滿3週年。這段期間,銀行業面臨利差收窄、獲利大幅縮水等困境,加上人口高齡化、少子化所帶來的衝擊,以及金融科技(FinTech)蓬勃發展,在在使日本銀行業正經歷一場「安靜的危機」。

 

為求生存,地區性中小型銀行加速整併腳步,大型金融機構亦積極調整轉型,並透過裁員、縮減分行,甚至引進自動化、人工智慧、區塊鏈等新興科技,期能在競爭激烈的市場中維持領先地位。

 

負利率影響銀行生存

 

2016年1月底,日本央行總裁黑田東彥突然宣布祭出負利率政策,不但衝擊銀行低利率借貸的商業模式,削弱銀行核心業務的獲利表現,也使得銀行業經營能力大受影響,尤其對於人口縮減、放貸機會更少的區域銀行而言,備受考驗。

 

存放款利差是銀行收益主要來源。但負利率政策使銀行業平均貸款利率低於1%,「按現行狀況,傳統商業銀行經營模式將很難再維持下去。」時任日本最大銀行三菱日聯金融集團總裁兼執行長平野信行在該集團發布的2017年報告中寫道。

 

為抵銷負利率對獲利的侵蝕,日本一些大型銀行已開始轉向高風險業務,以提升獲利能力,或是向海外擴張,尋找其他成長動能。自2012年以來,三菱日聯、瑞穗及三井住友等日本三大銀行的國外貸款比重已從19%上升到33%。隨著國內貸款業務低迷,加上負利率使銀行利潤空間縮小,未來國外放貸比重可能再攀升。

 

此外,銀行為求生存,首要改變就是大幅精簡人力。2017年9月,平野信行宣布將於2023年前裁減9,500名員工,約占員工總人數23.75%;同時計劃將旗下516間分行中的100間轉型為全自動無人分行,透過ATM或遠端視訊電話提供服務。這是平野信行首次公開提到該集團的具體重組目標,凸顯日本銀行業巨擘面臨困境時仍得積極尋求出路。

 

瑞穗銀行也宣布從2020年起推行5年期重整計劃,大幅整頓旗下分支機構網絡,最快在2026年以自動化取代相當於1.9萬人的工作量,為日本各大銀行中削減人數最高者。該銀行目前在日本境內約有500家分行,預計在2024年前關閉100家分行,部分設置為分行中心,為各區提供全方位服務;其餘則精簡為小型據點的分行,提供以在地需求為主的有限服務。

 

三井住友也打算未來3年內裁減4,000人,估計三大銀行在未來10年內將刪減3.2萬名員工。部分留用人員則轉為融資、貸款或金融商品銷售等業務,以因應未來發展。

 

加速區域銀行整併

 

大型銀行可將觸角伸出海外或大刀闊斧改革,但日本105家區域銀行中,有些幾乎已無獲利,超過一半以上還面臨虧損,更遑論要像大型銀行有充裕資金可以改造。

 

目前,區域銀行正面臨多重難題。首先是民間企業與一般家庭都有剩餘資金,導致國內貸款需求疲弱。其次是當地人口減少、地區經濟萎縮,加上青壯人口大量從地方流向都會區,使地方銀行的服務對象越來越少。再者,日本銀行家數太多,競爭激烈的結果,已讓這些生存不易的區域銀行在過去幾年內陸續展開合併。在實施負利率後,勢必會加速區域銀行在未來的整併腳步。

 

最近10年,日本公平交易委員會已批准15件地區性銀行合併,未來也將持續推動整併且速度加快中。據日媒報導,日本政府近期擬提出法案,在反壟斷法中加入豁免規定,使區域銀行更容易進行整併,而豁免有效期為5或10年。

 

金融廳也開始支援一些經營困難的地方銀行,並協助其轉型。目前,全日本約489兆日圓的企業融資中,區域銀行掌控約40%,堪稱是地方企業的命脈。因此,日本政府期望,改造地方銀行,還能協助推動地方創生,使其更願意向當地的新創公司提供融資,也為自己增加新客源。

 

由觀望轉為積極加入

 

近來,日本政府大力推行「無現金支付」,加上民眾消費習慣逐漸改變,像是透過信用卡或搭配大眾運輸的電子支付卡,甚至是利用智慧型手機掃描QR Code的付費方式,都受到年輕世代青睞。

 

網路金融與自動化可發揮空間越來越多,全球銀行業都急於尋找生存之道,原本持觀望態度的日本大型銀行亦不能自外於世界潮流,紛紛增加資訊科技人才、啟動金融科技轉型計劃。

 

在過去兩年中,已有12家銀行向外開放自家系統資料,讓第三方服務供應商可加以使用。未來幾年內,將有100多家銀行加入開放API陣容中。日本金融廳預估,到2020年,大多數金融機構都將擁有開放式API。

 

三菱日聯開發數位貨幣

 

日本三大銀行開始擴大投資FinTech計劃,包括利用人工智慧客製化貸款產品、透過區塊鏈簡化交易流程,以及創立自家的金融科技公司,或與其他高科技業者組成策略夥伴,共同開創數位生態圈。

 

三菱日聯銀行計劃將旗下五分之一的分支機構轉型為高度自動化、人員配置較少的分行,像是審查房貸文件等例行工作也將完全自動化。2017年,該銀行的母公司三菱日聯金融集團與全日本32家區域銀行攜手合作,成立名為Japan Digital Design的金融科技公司,並投入30億日圓,進行各項創新研究與開發,例如利用人工智慧進行消費信貸篩選和初審,並提供簡化金融交易的技術,如在小商店使用智慧型手機進行無現金結算,另外還將深入研究區塊鏈技術的應用。

 

三菱日聯銀行也針對智慧型手機App和相關數位服務的製造商推出專屬網站,透過開放式API,向外提供自家客戶轉帳或交易等資料,並廣納潛在的合作夥伴對象。此種外部合作關係可提供銀行之前無法獲取的資料,譬如帳戶持有人的家庭成員和消費紀錄。銀行可善用此類資訊,在適當時機與客戶聯繫,提供學貸或房貸等服務。

 

此外,三菱日聯金融集團新任總裁三毛兼承宣布,預計今年底前將先前開發自家的數位貨幣「MUFG Coin」投入實際應用。若其他產業如零售商店也能使用此種數位貨幣,三菱日聯銀行將能扮演串連平台,讓更多公司參與無現金支付的推行,也有助於彼此的客戶群資料互通運用。

 

瑞穗、三井住友策略聯盟

 

2017年9月底,瑞穗金融集團與科技巨擘軟銀集團合資成立一家J.Score公司,提供以AI為導向的個人信貸評分服務。綜合兩家的電信和金融資料,如申請人的帳單繳款紀錄,再透過AI和大數據技術來產生信貸分數(滿分1,000分),自動以0.9至12%利率提供10萬到1,000萬日圓的貸款。顧客只要透過手機內App,即可看到自己的信用分數、可貸金額及利率等資訊,並在短短30分鐘內獲得撥款。

 

同時,瑞穗銀行也與創投公司WiLLLC成立一家名為Blue Lab的金融科技公司,以提供區塊鏈的支付產品和服務。另外還開發自家的數位貨幣「J-Coin」,並與區域銀行和其他機構合作,期能在2020年東京奧運期間正式使用。

 

三井住友金融集團亦規劃在未來3年內投資200億日圓於金融科技領域。2017年,三井住友與雅虎日本成立合資公司,以分析該銀行的客戶資料。日本雅虎透過存款餘額等指標來處理大量數據,並確定產品融資的潛在需求。

 

同年,三井住友也和日本IT龍頭NTTData、愛爾蘭生物識別公司Daon攜手,共同推出名為Poralify的合資企業,目前正致力於將生物辨識技術推廣至電子商務公司和其他企業,以簡化線上支付交易流程。

 

2018年,包括三菱日聯、瑞穗等9家日本銀行同意共同嘗試使用富士通開發,以區塊鏈技術為基礎的銀行間結算系統。這些銀行還計劃使用數位貨幣,以便為小額交易提供低成本轉帳且即時結算的服務。

 

其他銀行亦不落人後。青森銀行、岩手銀行、秋田銀行、橫濱銀行、山梨中央銀行及日本IBM聯手推出區塊鏈新金融服務平台「Fitting Hub」,並已於今年4月上線。該平台為雲基礎設施,可在同一螢幕上接收和管理來自多家金融機構與企業的表格及數據,近期內將開始提供電子支付服務。

 

〈更多文章內容請詳:台灣銀行家 [第113期]〉
探索更多精彩內容,請持續關注《台灣銀行家》雜誌(http://service.tabf.org.tw/TTB)